Joshua es el primer hijo de un matrimonio perfecto, Brad y Abby Cairn han sabido formar una familia muy unida y ahora celebran juntos la llegada de su segundo bebé, una hermosa niña llamada Lily, toda la familia adora a Lily que dentro de su inocencia no imagina siquiera que está levantando sentimientos oscuros en su hermano mayor, un niño de nueve años.

Joshua siempre destaca en el colegio, tiene una inteligencia impresionante y parece siempre saberlo todo, demuestra una serenidad y madurez muy extraños a su corta edad, pero la vida de Joshua ahora está cambiando, ya no nota el mismo interés de su familia hacia él, ahora todos están concetrados en Lily y sus dias se están haciendo más tristes. De pronto, la vida tan tranquila de los Cairn se ve afectada por el llanto incesable de la pequeña y por la restauración de un piso cercano, todo esto lleva a la madre de los pequeños a una situación de psicosis post-parto, y toda la familia vive en un clima de incomodidad y terror doméstico.

Todo parece haberse conducido de esa forma por las circunstancias de la rutina y la vida en familia pero ¿cuál es la verdadera causa de todo esto?, acaso un niño de nueve años empujado por los celos sea capaz de ocasionar un malestar de tal magnitud en su propia familia?

La película es dirigida por george Ratliff y entre el reparto figuran Jacob Kogan, Sam Rockwell, Vega Farmiga, Celia Weston, Dallas Roberts, Michael McKean.